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Conseiller en gestion de patrimoine

Conseiller en gestion de patrimoine

On site

Toulouse, France

€ 150,000 /year

Freelance

11-02-2026

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Skills

CRM

Job Specifications

Vous êtes déjà CGP indépendant ou souhaitez le devenir dans un cadre structuré, autonome et évolutif ?

Nous vous offrons l’opportunité d’exercer votre métier en toute liberté tout en bénéficiant d’un accompagnement, d’outils performants et d’un modèle de rémunération clair, transparent et progressif.

Vos missions

Votre mission :

Accompagner des clients particuliers dans la structuration et l’optimisation de leur patrimoine

Réaliser des audits patrimoniaux et proposer des solutions adaptées (immobilier, assurance-vie, retraite, placements, etc.)

Développer votre portefeuille grâce à votre réseau, nos outils et nos supports

(En option) Encadrer, former et animer une équipe de conseillers si vous le souhaitez

Vos compétences

Profil recherché :

Vous êtes autonome, dynamique et orienté résultats

Vous avez une appétence forte pour la relation client et la pédagogie financière

Vous êtes déjà inscrit(e) à l’ORIAS ou souhaitez vous y inscrire rapidement

Une première expérience dans la finance, l’assurance ou l’immobilier est un plus

Avantages

Ce que nous vous proposons :

Un modèle de rémunération évolutif en fonction de votre production annuelle

Des statuts progressifs : Junior, Sénior, Associé

La possibilité de manager une équipe et d’être rémunéré pour cela

Une liberté totale dans votre organisation (temps, secteur, clientèle)

Un accès à tous les produits leaders du marché : SCPI, assurance-vie, PER, immobilier ancien, private equity…

Un pack d’outils métier : CRM, simulateurs, parcours de formation, conformité

Conditions :

Statut indépendant (mandataire ou société)

Activité à distance ou avec accès à des bureaux (selon zones)

Accompagnement au lancement pour les profils en reconversion

About the Company

Plateforme pédagogique de contenus financiers. 77 % des Français estiment avoir une mauvaise connaissance en finances, Nyko.io va changer les choses ! Know more